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从前在波斯有一个银匠，最喜欢美术作品。一天他去看友人，见友人家中墙壁上挂着一幅美人图，便立刻被那画中人美妙的身姿。俊秀的容颜所吸引。他坐在那里，目不转睛地看了又看，赞赏不已，不时地叹息道:
"这是一幅多么美妙的作品呀，画中人栩栩如生，如此逼真，肯定是临摹一个美女的。"
友人却不同意他的看法，轻描淡写地说:"也许是画家凭着自己丰富的想像力画出来的。"
银匠根本听不进友人的评语，继续痴迷地盯着美人图，自言自语地说道:
"但愿世间真有像这画中如此美丽的女人，我一定要想方设法一睹为快！"
当时到友人家中做客的几个朋友，也被银匠的激情所感染，纷纷发表自己的看法，用各种赞美之词夸赞画中人的美丽，同时打听画家是谁。经过一番了解。终于得知此画的作者当时正在外面旅行。他们决定给画家写信，告诉他银匠看了此画后的激动之情，询问他画中美人究竟是谁，是实有其人的模特儿，还是凭着他丰富的艺术想像力创作出来的。
画家接到信，知道有人对他的作品这样感兴趣，心中自然非常高兴。他马上回信告诉他们说，他创作此画，是根据印度克什米尔相府中一个歌女的倩影画的。银匠得到了准信，心中顿时万分激动，非要亲眼去见见那个歌女不可。于是他认真做了准备，离乡背井，到印度去了。他信心十足地不断跋涉，克服了重重困难，终于到达克什米尔。他在城中住了下来，第二天就去拜访一个经营化妆品的商人，向他了解国王的为人。习性等。这个商人非常聪明。能干，他说:
"我们的国王功勋卓著。品德高尚，他爱民如子。关心庶民的疾苦。他有个特点，就是十分讨厌魔法师，对他们恨之入骨，因此不论是哪个行当的魔法师，只要落到他的手中，他总是下令把他们投入城外的一眼枯井里，把他们活活地饿死在井中。"
银匠又向他了解宰相。大臣们的为人。习性等。商人把宰相。朝臣们的政见。言行。特性都一一做了介绍。
银匠了解到这些细枝末节之后，立即行动起来。他在一个狂风暴雨。雷电交加的夜里，携带偷窃工具，摸到相府的大门口。他用铁钩子挂到阳台上，顺着绳索爬到相府里，溜进大厅中。他发现屋子里的人都睡熟了，便挨个从门缝。窗户向里瞧，见一张云石床上，睡着一个美人，长得异常漂亮。他轻轻撬开门，轻手轻脚地进去，见床上挂着金丝帐，床头床尾的金质烛台上燃着明亮的蜡烛，枕下放着银质的首饰盒。他抽出腰间的匕首，在姑娘的肩膀上割了一刀。姑娘被一阵剧痛惊醒过来，猛然发现银匠在贪婪地盯着她，吓得不敢作声。她以为是窃贼来了，便苦苦哀求他说:
"你不要杀我，你要钱，这匣里的首饰全都拿去吧，求你饶我一条命吧！"
银匠怕事情闹大，不好收拾，索性收下首饰匣，仓皇逃出相府。第二天，他把自己精心地打扮一番，衣冠楚楚地带着首饰匣走进王宫，求见国王。他对国王说:
"启奏陛下，本人是呼罗珊人，慕名陛下公正廉明。德高望重，为举国上下所衷心拥戴，因而不辞千山万水，长途跋涉到贵国，只盼能在陛下的卵翼之下做个顺民。我是昨天晚上到达贵国的，见城门已经关上，只好在城外露宿。正当我要将睡未睡之际，看到有四个女人，形态十分可疑:她们有的骑着扫帚，有的乘着扇子，在半空中飘飘忽忽而来，准备进城。我当时就想，在这深更半夜里，一般良家妇女谁不在家睡觉？只有那些懂妖术。弄魔法的女巫，才会出来游荡。于是我便跟踪她们，看她们到底搞什么鬼花活？不料我的行动很快被她们察觉了，一个女人跑到我的面前，不由分说抬起脚来就踢我，还用狐狸尾巴抽打我，打得我几乎昏死过去。我在万不得已的情况下，奋起自卫还击，抽出匕首，一下子割伤了她的肩膀。她受了伤，不得不仓皇而逃。由于她逃得急，来不及带走她身边的这个首饰匣，我拾了起来，打开一看，里面全是名贵的金银首饰。小人一向隐居在深山老林中，过着与世隔绝般的日子，对于世俗的吃喝玩乐并不感兴趣，贪图享受的事儿与我挨不着边儿，因此这些名贵首饰，我毫无兴趣可言。我所追求的只是洁身自爱。脱离凡尘。潜心修身养性，誓死为悍卫真理而艰苦奋斗。我把这些首饰带来，全都献给陛下，恭请陛下笑纳。"
他把首饰匣放在国王面前，便毫不留恋地告辞离去了。国王打开首饰匣，惊奇地发现在这些贵重的首饰中，有一条项链是他所熟悉的，那是他亲手送给宰相的。他觉得此事中一定有文章。他决心要解开这个谜，便叫来宰相，要当面问个明白。宰相不知国王有什么紧要事情召见他，便匆匆赶来，向国王致敬，问道:
"不知陛下紧急召见我，有什么要事？"
国王直截了当地问他:"你来看看，这条项链是不是我给你的？"
宰相接过项链，仔细一看，肯定地说:"不错，这条项链确实是陛下赏给我的，后来我赏给府中一个歌女了。"
国王要弄清情况，说道:"让她马上来见我。"
宰相不敢违命，即刻带着那个歌女进宫面见陛下。国王命令她揭开衣服，看看有无伤痕？那歌女战战兢兢地露出肩膀，请国王过目。国王一看，她的肩头果然有一处刀伤，与银匠说的一模一样。
国王勃然大怒，大声喊道:"你显然是一个弄魔法的女巫！"
国王照例下令处罚她，派人立即把她弄到城郊的一眼枯井中，让她活活饿死。银匠很快就获悉那个歌女的下落，他的阴谋得逞了，乐得他迫不及待地连夜带着一千个金币，跑到那眼枯井旁，与看守枯井的人套近乎。他对看井人说:
"老兄，实不相瞒，这个姑娘其实并不是什么弄魔术的女巫，是我设计瞒天过海陷害她的。"他把事情的真实情况对看井人说了一遍，最后对他说道:"我这儿有一千个金币，你留下吧，让我把姑娘带走。"
看井人见钱眼开，尽管他对银匠的作为十分惊讶，却抵挡不住金银的诱惑，终于接受了贿赂，收下金币，让他把姑娘带走。他的条件是银匠必须和姑娘远走高飞，不能让国王和宰相知道。银匠满口答应下来，带着姑娘，日夜兼程，终于安然地，如愿以偿地回到波斯。
妃子讲了画中人的故事后，对国王说:
"陛下从这个故事中不难得出这样的结论，就是说男人的诡计更加隐秘而险恶，这也就是宰相不让陛下维护我的权利的原因啊！我不甘心，我要等待着，我相信总有一天我们会站在公正的法官面前，让法官对是非曲直做出公正的判决！"
国王听了妃子的话，觉得她说得有理，便重申命令，要处死王子。
第五个大臣讲的故事
大臣们第五次接到处决王子的命令，一个大臣挺身而出，前去面见国王，奏道:
"臣冒死前来进忠言，恳请陛下暂缓处决王子。俗话说，欲速则不达，急于求成者往往事与愿违，到头来后悔莫及。臣以为陛下如此行事，终会重蹈终身不笑者的覆辙呢！"
"这又是怎么回事儿呢？快快说来我听吧！"国王急不可耐地催促道。第五个大臣接着给国王讲了终身不笑的人的故事。